Gestion d'actifs immobiliers
Tikehau Capital / Sofidy
Automatiser l'entrée des opérations dans le CRM — un agent qui fiabilise et accélère la saisie des dossiers d'investissement.
Le contexte
Automatisation de l'entrée des opérations immobilières dans le CRM, avec reprise de l'historique Sofidy.
L'angle IA
Un agent d'automatisation capte les opérations immobilières entrantes, structure les données du dossier et les pousse dans le CRM métier via des workflows orchestrés : authentification OAuth 2.0, environnements sandbox et production séparés, mapping explicite des objets. La couche agentique se pose au-dessus du système existant — le CRM n'est pas remplacé.
Le résultat
La saisie manuelle des dossiers d'investissement laisse place à un flux automatisé et traçable : l'agent alimente le CRM sans le remplacer, réduit les ressaisies et fiabilise l'intake. Déploiement par paliers, l'humain restant décisionnaire sur les cas métier.
Comment ça marche
- 01Opérations immobilières entrantes — sources hétérogènes
- 02Agent — workflows orchestrés, OAuth 2.0, mapping des objets
- 03CRM métier — dossiers structurés, sandbox puis production
Les chantiers
- Deal intake automatisé2026
Capture des opérations entrantes, structuration, alimentation du CRM via workflows orchestrés.
- Reprise de l’historique Sofidy2026
Migration dans le même référentiel, sandbox puis production.
Chiffres en ordre de grandeur. Le détail — périmètre, durée, résultat chiffré — se communique sur demande.
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Mehdi Bakkali — Flowmetrik · mehdi@flowmetrik.com